电影由三个相互关联的小故事组成。 国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。 女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。 国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。
演员：詹姆斯·斯图尔特 格蕾丝·凯利 温戴尔·柯瑞 瑟尔玛·瑞特 雷蒙德·布尔 朱迪思·伊夫林 罗斯·巴格达萨里安 乔金·达西 萨拉·伯纳 弗兰克·卡迪 杰丝琳·法克斯 艾琳·温斯顿 哈维斯·达文波特 本尼·巴莱特 马拉·英格丽什 贝丝·弗劳尔斯 阿特·吉尔摩 弗莱德·格兰姆 凯丝琳·格兰特 阿尔弗雷德·希区柯克 迈克·马奥尼 杰克·斯托尼 吉格·杨 Rand Harper Jerry Antes Nick Borgani Iphigenie Castiglioni Don Dunning Harry Land
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演员：本·阿弗莱克 安娜·德·阿玛斯 崔西·莱茨 雷切尔·布兰卡德 里尔·莱尔·哈瓦瑞 芬·维特洛克 雅各布·艾洛蒂 达什·米霍克 克里斯汀·康奈利 杰德·费尔南德斯 德文·泰勒 贾伦·米切尔 朱丽叶·布雷特 肖娜·拉波尔德 戴蒙利帕里 杰夫·波普 凯莉·康诺利 维多利亚·佩吉·沃特金斯 Michael Braun Michael Scialabba Brendan Miller Grace Jenkins
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