大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起。老吉趁老狼王不备，将其推下山崖夺得狼王之位。 一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住，大灰将其救出。这个行为激怒了老吉，他决定袭击羊群。得知狼群要袭击羊群的时候，大灰决定领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时候，大灰被发现与狼群有瓜葛，失去了大家对他的信任。他不得不独自离开羊群，在路上他的到一个接触魔法变回狼的机会，但是同时得知狼群马上就要袭击羊群，他放弃变回狼的机会，毅然回到羊群，带领羊群战胜了狼群。两个族群最后达成了和平协议。
演员：扎克·加利根 菲比·凯茨 约翰·格洛弗 罗伯特·普罗斯基 罗伯特·皮卡多 克里斯托弗·李 哈维兰·莫里斯 迪克·米勒 杰姬·约瑟夫 渡边戈登 陆锡麒 凯瑟琳·弗里曼 Don Stanton Dan Stanton 莱斯莉·尼尔 罗恩·法斯勒 泰姆·温特斯 希瑟·哈泽 杰森·普雷森 帕特里卡·达博 杰瑞·高德史密斯 里克·杜科蒙 约翰·卡波迪斯 贝琳达·巴拉斯基 保罗·巴特尔 肯尼斯·托比 Eric Shawn 佩姬·汉纳 雷蒙德·克鲁斯 朱丽亚·斯维尼 查尔斯·S·哈斯 戴尔·斯万 小伊塞亚·维特洛克 迪
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