讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
韩多感 韩相镇 沈智浩 尹多英 梁美京 琴宝罗 赵银淑 金泰妍 (2011) 赵香气 申承焕 李彩彬 金德贤 韩正宇 金佳兰 安貞鎬 金在仁 韩素贤 郑宝美 吴宥娜 金彩允 李明俊 崔裕姝 申玹卓 金罗温 崔鍾南
tablo 秋成勋 李辉才 张铉诚
李钟硕 裴秀智 李相烨 丁海寅 高圣熙 申在河 张铉诚 黄英熙 崔元英 朴真珠 南多凛 金元海 严孝燮 金所泫 李圣经 尹均相 吕会铉 闵成旭 裴海善 高宇临
沈恩敬 延宇振 洪思彬 智友 吴妍儿 张铉诚 李在均 高昌锡 金锦顺 郭敏圭
安普贤 朴智炫 郑嘉熙 张铉诚 权海骁 尹有善
咸恩静 徐俊英 朴允载 李歌领
严贤京 徐俊英 权华焕 林珠恩
徐俊英 朴奎利
郑在泳 李星民 徐俊英 崔相旭 李秀彬
白成铉 徐信爱
金裕贞 金永大 金道勋 黄寅烨 李烈音 洪宗玄 金志勋 金有美 金智英 洪妃罗 金伊敬 玄瑞河
朴宝剑 金裕贞 千虎珍 蔡秀彬 郑振永 曹熙奉 张光 朴哲民 郭东延 郑惠成
金裕贞 金喜善 池贤宇 金太勋 车善玗 金志洙
朴宝剑 郭东延 金裕贞 郑振永 权顺荣 李知勋
丁海寅 具教焕 金成均 孙锡久 元志安 李濬荣 高庚杓 朴柾佑 李雪 玄奉植 申承浩 赵贤哲 洪京 权海骁 李仲玉 金范洙
郑敬淏 苏珠妍 李裕英 尹那武 徐惠媛 姜亨硕
李政宰 申敏儿 李伊利雅 金桐俊 金甲洙 郑雄仁 郑满植 朴孝朱 赵福来
林智妍 秋英宇 李多斌 金载原 成东日 金美淑 李才元 金在华 吴代焕
韩石圭 裴贤圣 李来 河俊 崔元英 尹那武
李在仁 金宇硕 崔艺彬 车宇民 安智浩 郑素利
张申英 金相中 孙贤周 高俊熙 柳承秀 朴孝朱 徐荣柱
崔丹尼尔 金香起
李阵郁 郑采妍 李学周 全慧彬 金义城 金汝珍 洪瑞俊
玉泽演 元志安
南宫珉 朴恩斌 吴政世 赵炳奎 金道贤 朴素珍 赵汉善 李代延 宋英奎 金静华 尹善宇 全国焕
李昇基 裴秀智 柳演锡 李沇熹 崔振赫 郑慧英
演员：丁海寅 具教焕 金成均 孙锡久 元志安 李濬荣 高庚杓 朴柾佑 李雪 玄奉植 申承浩 赵贤哲 洪京 权海骁 李仲玉 金范洙
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演员：郑敬淏 苏珠妍 李裕英 尹那武 徐惠媛 姜亨硕
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